Во время своего путешествия царь Салтан останавливается в сельской избе, где встречает и очаровывается скромной, добросердечной крестьянкой Анной. Он берет ее в жены, и вскоре у них рождается наследник. Благодаря этому замужеству, сестры Анны и ее мачеха также получают возможность переехать в царские палаты, словно по волшебству.
Однако, вместо благодарности, завистливые родственницы строят коварные планы. Воспользовавшись отсутствием царя, они искажают переписку, оклеветав перед Салтаном невинную царицу и младенца. Разгневанный правитель приказывает дождаться его возвращения для разбирательства, но это письмо также оказывается подменено. В итоге, Анну с сыном заточают в бочку и бросают в пучину морскую, обрекая на гибель.
